喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 一天，娜塔莉醒来时，震惊的发现肯特的尸体横陈在自己的旁边，为了洗清嫌疑，娜塔莉决定将肯特的尸体给藏起来，并且撇清自己和他之间的关系。