当他的兄弟被杀时，丹尼是一个通缉犯——被卧底DEA 探员 Cole Parker 以及为毒枭 Loomis 工作的 Armor O'MalleyServigo 和 Parker 一起寻找船。 ——不久之后，侦探就去世了。

通过新的经历，他意识到自己是谁，属于哪里。 本片的故事就是生物学者Farley Mowat 的亲身体验，当年他被派往加拿大靠近极地一带研究狼族的生态，是为了证明狼族这种动物已经严重威胁到麋鹿的生存，于是，Farley Mowat 开始了他这段毕生难得的体验，在那凶险的不毛之地，遍地都是大自然的严酷考验，但是在他不懈的努力之下，终于有了一番结果，但是却跟大家原本所预期的不一样！因为经过长期的观察，Farley Mowat 发现狼族根本没对任何族类的生存造成威胁，甚至，反而是狼族本身正面临到十分严峻的威胁，带给它们生存上威胁的不是别人，正是人类。

喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 他张狂无度，满嘴大话，最终不可避免地卷入一场诈骗案，面临着为期3年的牢狱之灾，而他所去的正是一所臭名昭著、以暴力著称的监狱。

而那里，黑暗女巫露莎和她的怪物军团正虎视眈眈觊觎着这片大地。 不过漫画家总有被创意和截稿期逼得几近发疯的时候，此时这两个原本便热爱美食的老饕便一头钻进书房，从料理书籍中找出各自心仪的美食，权且从紧张的日程中跳脱出来。

本季节目中，“时代传唱团”是全新引入的设置，“成团”的概念，每期节目将由一位歌坛大咖担任“传唱团团长”，由四位实力唱将担任“时代传唱人”，共同助力传唱时代金曲。 两人打算策划一个骗局，但是最终还是失败了，无奈之下，还是凯蒂向雇主借了钱，才解决了尼基的燃眉之急。